Enflasyonla mücadelede dünyanın sonu yaklaşırken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta ilk faiz indirimini yapacağı kesin. Bankanın önümüzdeki dönemde alacağı tedbirlere ilişkin belirsizlik sürüyor.
Analistler, özellikle ABD'de bu haftanın sonlarında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin işgücü piyasasına ilişkin sinyallerin önemli olduğunu ve bu tür verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini söyledi. sonraki periyot.
Her ne kadar yatırımcıların odak noktası Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri olsa da Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon kontrol altına alınmadan borçlanma maliyetlerinin düşürülmesinin ülkenin refah temellerini tehlikeye atacağını kaydederek, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde sabit kalmasının beklendiğini belirtti. uzatılmış bir süre. “uzun.
Öte yandan ABD'de Cuma günü açıklanan veriler, kişisel tüketim harcamalarının Nisan ayında yavaşladığını gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları Nisan ayında aylık %0,2 ile beklentilerin altında arttı. Söz konusu rakam Mart ayında 0,7 oranında arttı.
Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği gıda ve enerji ürünlerini hariç tutan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de Nisan ayında aylık %0,2 artışla beklentilerin altında ve yıllık bazda %2,8'lik tahminlerle uyumlu arttı. Temel Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi Mart ayında aylık %0,3 ve yıllık %2,8 arttı.
Analistler, geçen hafta aşağı yönlü revize edilen ABD büyüme verilerinin ardından Cuma günü açıklanan verilerin, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlamak için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini söyledi.
Söz konusu verilere göre para piyasalarında Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, Kasım'da yüzde 66, Aralık'ta ise yüzde 84 olarak tahmin ediliyor.
Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri üst üste üçüncü işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü ve bugün %4,49 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 104,6 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, ons altının fiyatı önceki kapanışa göre %0,2 düşüşle 2.323 dolardan alıcı buluyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, yıl sonunda sona erecek olan üretim kesintisini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Üst üste dördüncü işlem gününde de düşüş eğilimine giren Brent petrolün varili bugün %0,5 seviyesinde değer kaybıyla 81 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,01 düşerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,80, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,51 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya olumlu başladı.
Cuma günü Avrupa borsalarında olumlu bir trend hakimken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında banka başkanı Christine Lagarde'ın verdiği yönlendirmede.
Analistler, ECB'nin bu hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğinin kesin olduğunu belirterek, kararın adının ve Lagarde'nin açıklamalarının bankanın gelecekte hangi adımları atacağına dair ipuçları arayacağını söyledi.
Para piyasalarında ECB'nin Ekim ayında bir sonraki faiz indirimine gitme ihtimali %80 olarak tahmin edilirken, euro/dolar paritesi yeni haftaya bir önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0850 seviyesinde başladı.
Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), bütçe durumunun kötüleşmesi nedeniyle Fransa'nın notunu “AA”dan “AA-“ye düşürdü.
Derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun “AA”dan “AA-“ye indirildiği ve ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün “durağan” olduğu belirtildi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kredi notunun düşürülmesinin ardından kamu harcamalarının kısılacağını ve tasarruf yapılacağını açıkladı.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,18, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi %0,13 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratları yeni haftaya olumlu başladı.
Asya
Çin hariç Asya borsalarında olumlu bir seyir görülüyor.
Bugün Çin'in Caixin İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentileri aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Caixin'in imalat PMI'ı mayıs ayında 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en iyi performansını kaydetti. Söz konusu veriler, Çin'in ekonomik faaliyetine ilişkin artan endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.
Öte yandan Japonya'da açıklanan verilere göre imalat PMI 50,4 ile beklentilerin altında kalsa da 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
Kapanışa doğru Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,3, Hong Kong'un Hang Seng endeksi %2,5, Güney Kore'nin Kospi endeksi %1,8 yükselirken, Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi %0,4 düştü.
İç pazarlar
Cuma günü ülke genelinde satış trendi izleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 10.400,48 puandan kapatırken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.
AA Finance'in Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) mayıs ayında %3,04 artacağını tahmin ediyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 32.1970 seviyesinde işlem görürken, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 32.2161 seviyesinde tamamladı.
Bugün yurt içi enflasyon ve imalat PMI verileri ile küresel imalat PMI verilerinin yurt dışında takip edileceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destekleyici, 10.500 ve 10.600 puanlarının ise direnç olduğunu kaydetti.